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证券代码：001205                 证券简称：盛航股份 债券代码：127099                 债券简称：盛航转债               南京盛帆海运股份有限公司 （住所：中国（江苏）解放贸易稽查区南京片区欢乐路 12 号 7 幢）               南京盛帆海运股份有限公司         向不特定对象刊行可调节公司债券                 受托经作事务证明                 （2024 年度）                 债券受托经管东说念主 （住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）                  二〇二五年六月                进军声明   本证明依据《公司债券刊行与来回经管办法》（以下简称《经管办法》）、 《公司债券受托经管东说念主执业行动准则》（以下简称《执业行动准则》）、证券交 易所公司债券上市法律诠释（以下简称“上市法律诠释”）或证券来回所公司债券挂牌转 让法律诠释（以下简称“挂牌转让法律诠释”）、刊行东说念主与中国海外金融股份有限公司（以 下简称“中金公司”或“受托经管东说念主”）坚忍的债券受托经管左券（以下简称“受 托经管左券”）过头它干系信息表露文献以及南京盛帆海运股份有限公司（以下 简称“刊行东说念主”或“公司”）出具的干系阐发文献和提供的干系而已等，由受托 经管东说念主中金公司编制。中金公司编制本证明的内容及信息均开首于南京盛帆海运 股份有限公司提供的而已或阐发。   本证明不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举见识，投资者应酬干系 事宜作出零丁判断，而不应将本证明中的任何内容据以看成中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本证明用作其他任何用 途。 第十一章 与刊行东说念主偿债才气和增信设施谈判的其他情况及受托经管东说念主采选的应            第一章 受托经管的公司债券粗略   吊销 2024 年（以下简称“证明期”）末，南京盛帆海运股份有限公司刊行 且存续的由中国海外金融股份有限公司担任受托经管东说念主的债券包括：盛航转债 （以下简称“本期债券”），债券具体情况见下表： 债券代码                127099.SZ 债券简称                盛航转债 债券称呼                     对象刊行可调节公司债券 债券期限（年）             6 刊行范围（亿元）            7.40 刊行时票面利率             0.30% 当期票面利率              0.50% 调节票面利率选拔权的触发及实施情况   不适用 起息日                 2023 年 12 月 6 日                     本期债券采选单利计息，付息频率为按年付 还本付息面孔                     息，到期一次还本 证明期付息日              2024 年 12 月 6 日 是否担保                无担保 刊行时主体评级             AA- 刊行时债项评级             AA- 追踪评级情况（主体）          AA- 追踪评级情况（债项）          AA-             第二章 受托经管东说念主施行职责情况    证明期内，受托经管东说念主依据《经管办法》、《执业行动准则》、上市法律诠释或  挂牌转让法律诠释和其他干系法律、法则、圭表性文献及自律法律诠释的章程以及《受托  经管左券》的商定，合手续追踪刊行东说念主的资信气象、召募资金使用情况、公司债券  本息偿付情况、偿债保险设施实施情况等，并督促刊行东说念主施行公司债券召募阐发  书、受托经管左券中所商定的义务，积极诈欺债券受托经管东说念主职责，崇拜债券合手  有东说念主的正当权益。    证明期内，刊行东说念主出现紧要事项。    受托经管东说念主相应公告临时受托经作事务证明 8 次。具体情况如下： 紧要事项                       基本情况                         信息表露情况          自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在领路三十个          往异日中已有十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%， 触发转股价钱   即 16.28 元/股的情形，已触发“盛航转债”转股价钱向下修正条 下修要求并决   款。经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定                                                          已公告 议不向下修正   不向下修正“盛航转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日  转股价钱    起六个月内（即自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日），如再          次触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求，亦不建议向下修正          决策。          公司于 2024 年 6 月实施 2023 年度利润分配决策，“盛航转债” 权益分配调节          的转股价钱由 19.15 元/股调节为 19.03 元/股，调节后的转股价钱          已公告  转股价钱          自 2024 年 6 月 4 日奏效。          公司于 2024 年 7 月完成了 2021 年限定性股票激勉计算部分限定 回购刊出调节          性股票回购刊出，“盛航转债”的转股价钱调节为 19.11 元/股，               已公告  转股价钱          转股价钱调节奏效日历为 2024 年 7 月 25 日。          自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在领路三十个          往异日中还是有十五个往异日的收盘价钱低于当期转股价钱的 触发转股价钱 下修要求并决          下修正要求。经公司第四届董事会第十八次会议及 2024 年第五次                已公告 议向下修正转          临时股东大会审议通过，公司第四届董事会第十九次会议决议向  股价钱          下修正转股价钱，“盛航转债”的转股价钱由 19.11 元/股向下修          正为 15.60 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 9 月 10 日起奏效。 公司限度权拟   2024 年 10 月 30 日，公司控股股东、本色限度东说念主签署《限度权转                                                          已公告  发生变更    让意向左券》暨公司限度权拟发生变更。 公司限度权拟   2024 年 11 月 22 日，公司控股股东、本色限度东说念主签署《股份转让                                                          已公告  发生变更    左券》《表决权寄予左券》暨公司限度权拟发生变更。 公司限度权拟          左券之补充左券》，对原左券部分要求进行修改，公司限度权拟                    已公告  发生变更          发生变更。 公司限度权拟   2024 年 12 月 26 日，公司控股股东、本色限度东说念主左券转让股份完                                                          已公告  发生变更    成过户登记暨限度权拟发生变更。         第三章 刊行东说念主 2024 年度计算和财务情况   一、刊行东说念主基本情况                       表：刊行东说念主基本情况 华文称呼       南京盛帆海运股份有限公司 英文称呼       Nanjing Shenghang Shipping Co.,Ltd. 法定代表东说念主      晏振永 成立日历       1994 年 11 月 7 日 注册成本（万元）   18,800.31 万东说念主民币 实缴成本（万元）   18,800.31 万东说念主民币 注册地址       中国（江苏）解放贸易稽查区南京片区欢乐路 12 号 7 幢 办公地址       中国（江苏）解放贸易稽查区南京片区欢乐路 12 号 7 幢 邮政编码       210031 董事会秘书      王天红 电话号码       025-85668787 传真号码       025-85668989 电子邮箱       njshhy@njshshipping.com 互联网网址      www.njshsh.com 长入社会信用代码   9132010013498587X7            国内沿海、长江中卑鄙过头支流制品油船、化学品船输送；海外船            舶危急品输送；海外船舶经管；国内船舶经管；船舶租出；信息科            技、测度机科技的手艺征战、手艺作事（照章须经批准的名堂，经 计算范围       干系部门批准后方可开展计算行径）；许可名堂：水路危急货品运            输（照章须经批准的名堂，经干系部门批准后方可开展计算行径，            具体计算名堂以审批吊销为准）；一般名堂:非居住房地产租出（除            照章须经批准的名堂外，凭营业派司照章自主开展计算行径）。   二、刊行东说念主主要业务计算情况   公司看成国内液体化学品航运龙头企业之一，深耕于危化品水路输送领域， 合手续为海外、国内大型化工企业提供配套物流作事，公司主要从事国内沿海、长 江中卑鄙及海外液体化学品、液化石油气、制品油水上输送业务，承运的化学品 种类包括二甲苯、混杂二甲苯、纯苯、甲苯、邻二甲苯、丙烯腈、苯乙烯、甲醇、 乙二醇、苯酚、浓硫酸、液碱、液氨等，承运的油品包括汽油、柴油、航空煤油、 石脑油、棕榈油等，灭亡了商场上有输送需求的绝大部分液体化学品及油品种类。   通过十余年计算液货危急品输送业务，公司冉冉造成了以世界 36 个沿海主 要口岸、20 余个长江及珠江口岸为物流节点，以武汉到上海的长江航路为横轴、 以环渤海湾到海南的沿海航路为纵轴的输送荟萃，灭亡渤海湾、长三角、珠三角、 北部湾等国内主要化工坐褥基地。跟着公司海外危化品输送业务的发展，公司运 输航路已拓展至东南亚、东北亚、印度等区域。   吊销 2024 年 12 月末，按照公司船舶登记证布告载的船舶类型口径统计，公 司限度的（含盛航浩源，下同）表里贸船舶共 52 艘，总运力 40.50 万载重吨， 其中内贸化学品船 33 艘，总运力 21.00 万载重吨；制品油船 13 艘，总运力 13.07 万载重吨；液化石油气船 1 艘（表里贸兼营），总运力 4,626 载重吨，载货量 5,546.80 立方米，外贸化学品船舶 5 艘，总运力 5.97 万载重吨。公司及子公司另有在建 船舶 5 艘，总运力 4.67 万载重吨。公司字据表里贸商场发展气象，为有用应酬 商场波动带来的风险，活泼调节船舶在表里贸商场的运力投放，从而提高举座船 队的运营后果。吊销证明期末，公司本色从事内贸化学品输送业务的船舶测度   公司与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯 夫、盛虹真金不怕火葬、埃克森好意思孚、日本三菱、日本出光、壳牌、沙比克、沙特阿好意思、 说念达尔、GS 加德士、泰国国度石油公司、马来西亚国度石油等国表里大型石化 坐褥企业造成了深广的合营关系，提供安全、优质、高效的水上输送作事，得回 了客户的高度招供。比年来保合手快速、健康的发展趋势，公司以安全经管为重心， 聚焦客户需求，凭借优质、高效的物流作事，在行业内积蓄了深广口碑。   三、刊行东说念主主要司帐数据和财务主义               表：刊行东说念主主要司帐数据和财务主义                                                     单元：万元       名堂          2024 年度/末      2023 年度/末      增减变动情况（%） 总钞票                 488,327.67     431,480.50         13.17 总欠债                 265,648.03     254,099.90          4.54 净钞票                 222,679.64     177,380.59         25.54 包摄母公司股东的净钞票         206,908.88     172,054.40         20.26        名堂      2024 年度/末       2023 年度/末       增减变动情况（%） 期末现款及现款等价物余额      23,112.02       41,937.98           -44.89 营业收入             149,961.24      126,149.25           18.88 营业成本             111,637.68       86,516.73           29.04 利润总和              19,725.25       22,929.37           -13.97 净利润               16,441.42       19,864.90           -17.23 包摄母公司股东的净利润       13,715.12       18,205.71           -24.67 计算行径产生的现款流净额      44,166.05       44,113.90             0.12 投资行径产生的现款流净额      -59,396.92     -146,439.14          59.44 筹资行径产生的现款流净额       -4,220.57     132,481.78          -103.19  第四章 刊行东说念主召募资金使用情况及专项账户运作情况核                                查情况     一、向不特定对象刊行可调节公司债券召募资金基本情况     经中国证监会《对于同意南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司向不特 定对象刊行面值总和为 74,000.00 万元的可调节公司债券，债券期限为 6 年，本 次向不特定对象刊行的可调节公司债券本色刊行 7,400,000 张，每张面值为东说念主民 币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 74,000.00 万元，扣除刊行用度不含税金额东说念主 民币 1,456.32 万元后，本色召募资金净额为东说念主民币 72,543.68 万元。保荐机构（联 席主承销商）中金公司于 2023 年 12 月 12 日将召募资金总和扣除承销保荐用度 后划转至公司开设的召募资金专项账户。天衡司帐师事务所（异常泛泛合股）于 况进行了考据。     吊销 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金使用情况和余额如下：                                                                  单元：元                   名堂                                   金额 减：刊行用度                                                       14,563,207.55 减：累计已使用召募资金金额注                                            705,436,792.45 减：累计支动手续费                                                          979.60 减：结余召募资金补充流动资金转出                                               399,010.82 加：累计欢跃收益及利息收入                                                 1,679,134.18 其中：暂时闲置召募资金现款经管金额                                            21,000,000.00 注：此处累计已使用召募资金金额包含本色参加召募资金投资名堂（含补充流动资金募投项 目 ） 的 金 额 345,331,946.45 元 ， 以 及 公 司 置 换 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 的 金 额   二、召募资金存放和经管情况   为圭表公司召募资金的存放、使用与经管，提高资金使用后果和效益，切实 保护投资者的权益，字据《上市公司监管指令第 2 号上市公司召募资金经管和使 用的监管要求（2022 年篡改）》《深圳证券来回所上市公司自律监管指令第 1 号——主板上市公司圭表运作（2023 年篡改）》和公司《召募资金经管轨制》 等干系章程，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司已分歧与江苏紫 金农村交易银行股份有限公司栖霞支行、南 京 银 行股份有限公司南京分行、中国 工商银行股份有限公司南京紫东支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国 民生银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、兴业银行股 份有限公司南京分行以及保荐机构（联席主承销商）中金公司坚忍了《召募资金 三方监管左券》。   吊销 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金专户的开立及存储情况如下：                                                                单元：元 账户称呼    开户银行              银行账号                 余额             备注 南京盛航   江苏紫金农村商                                                              召募资金专户 海运股份   业银行股份有限      3201130011010000023057            0.00                                                               （已销户） 有限公司    公司栖霞支行 南京盛航   南 京 银 行股份有        0187210000002848         279,143.76    召募资金专户 海运股份   限公司南京城南 有限公司      支行                  -              21,000,000.00   结构性入款 南京盛航   中国工商银行股                                                              召募资金专户 海运股份   份有限公司南京       4301016119100179314              0.00                                                               （已销户） 有限公司    紫东路支行 南京盛航   交通银行股份有                                                              召募资金专户 海运股份   限公司南京玄武      320006610013003710952             0.00                                                               （已销户） 有限公司      支行 南京盛航   中国民生银行股                                                              召募资金专户 海运股份   份有限公司南京            642879958                   0.00                                                               （已销户） 有限公司     栖霞支行 南京盛航   宁波银行股份有                                                              召募资金专户 海运股份   限公司南京饱读楼        86041110000070182               0.00                                                               （已销户） 有限公司      支行 南京盛航   兴业银行股份有                                                              召募资金专户 海运股份   限公司南京北京       409480100100196457               0.00                                                               （已销户） 有限公司     东路支行                测度                            21,279,143.76     - 注：召募资金专户余额为 21,279,143.76 元，包含使用闲置召募资金购买的南 京 银 行股份有 限公司南京城南支行保本浮动收益型结构性入款测度金额 21,000,000.00 元。   三、今年度召募资金本色使用情况   字据公司出具的《南京盛帆海运股份有限公司 2024 年度召募资金存放与使 用情况专项证明》、天衡司帐师事务所（异常泛泛合股）出具的天衡专字（2025） 证明》及中金公司看成保荐机构出具的《对于南京盛帆海运股份有限公司 2024 年度召募资金存放与使用情况的专项核查见识》，盛航转债今年度召募资金本色 使用情况如下：   （一）召募资金使用情况   吊销 2024 年 12 月 31 日，公司本色参加干系名堂的召募资金款项共计东说念主民 币 70,543.68 万元，具体使用情况详见表：召募资金使用情况对照表。   （二）召募资金投资名堂出现相配情况的阐发   吊销 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金投资名堂均未出现相配情况。   （三）召募资金投资名堂无法单独核算效益的阐发   补充流动资金，为非坐褥性名堂，作事于公司主营业务发展和长期战术的实 现，将有助于知足公司业务范围扩大的营运资金需求，增强上市公司的资金实力， 普及上市公司抗风险才气，系通过公司举座盈利才气的普及来体现效益，故无法 单独核算效益。   （四）召募资金投资名堂的实施方位、实施面孔变更的阐发   吊销 2024 年 12 月 31 日，公司不存在召募资金投资名堂的实施方位、实施 面孔变更情况。   （五）召募资金投资名堂先期参加及置换的阐发   公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第 四次会议，审议通过了《对于以召募资金置换事先参加募投名堂及支付刊行用度 的自筹资金的议案》，同意公司使用召募资金 36,187.84 万元置换事先参加向不 特定对象刊行可调节公司债券募投名堂及已支付刊行用度的自筹资金。上述事项 已由天衡司帐师事务所（异常泛泛合股）进行了专项核验，并出具了《南京盛航 海运股份有限公司以自筹资金事先参加募投名堂及支付刊行用度的专项鉴证报 告》（天衡专字202302405 号）。    具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日刊载于巨潮资讯网的《对于以召募资 金置换事先参加募投名堂及支付刊行用度的自筹资金的公告》（公告编号：    （六）使用闲置召募资金暂时补充流动资金的阐发    公司不存在使用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。    （七）使用闲置召募资金进行现款经管情况阐发    公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会 第四次会议，会议审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金及自有资金进行现款 经管的议案》。为提高资金的使用后果，合理利用闲置资金增多公司收益，在确 保不影响召募资金投资名堂鼓励和公司闲居计算的情况下，公司拟使用额度不超 过东说念主民币 15,000 万元的暂时闲置召募资金和不向上东说念主民币 55,000 万元的自有资 金进行现款经管，使用额度测度不向上东说念主民币 70,000 万元。购买安全性高、流 动性好、期限不向上 12 个月、保本型的欢跃产物或入款类产物（包括但不限于 结构性入款、大额存单、依期入款、示知入款等），且该等现款经管产物不得用 于质押。期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有用，在前述额度和期限范 围内，资金可轮回升沉使用。同期，公司董事会授权公司董事长诈欺该项投资决 策权，并由公司财务部具体实施，授权期限与现款经管额度的期限疏浚。    公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监 事会第十八次会议，会议审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金及自有资金进 行现款经管的议案》。为提高资金的使用后果，合理利用闲置资金增多公司收益， 在确保不影响召募资金投资名堂鼓励和公司闲居计算的情况下，公司拟使用额度 不向上东说念主民币 4,200 万元的暂时闲置召募资金，不向上东说念主民币 10,000 万元的自有 资金进行现款经管，使用额度测度不向上东说念主民币 14,200 万元。购买安全性高、 流动性好、期限不向上 12 个月、保本型的欢跃产物或入款类产物（包括但不限 于结构性入款、大额存单、依期入款、示知入款等），且该等现款经管产物不得 用于质押。期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有用，在前述额度和期限 范围内，资金可轮回升沉使用。同期，公司董事会授权公司董事长诈欺该项投资 决策权，并由公司财务部具体实施，授权期限与现款经管额度的期限疏浚。    吊销 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金进行现款经管尚未赎回金 额为 21,000,000.00 元。      （八）节余召募资金使用情况阐发    鉴于公司 2023 年向不特定对象刊行可调节公司债券召募资金投资名堂“沿 海省际液体危急货品船舶新置名堂”、“沿海省际液体危急货品船舶购置名堂”、 “补充流动资金”已实施完了并达到预定可使用状态，为合理成就资金，提高募 集资金使用后果，缩短财务成本，字据干系法律、法则及圭表性文献的章程，公 司已将上述结项募投名堂的结余召募资金东说念主民币 399,010.82 元（均为累计收到的 欢跃和利息收入扣减手续费后的净额）一齐转入公司自有账户，用于长久性补充 流动资金。字据《深圳证券来回所上市公司自律监管指令第 1 号——主板上市公 司圭表运作》6.3.11 第三款的章程，鉴于本次长久补充流动资金的结余召募资金， 低于募投名堂“沿海省际液体危急货品船舶新置名堂”召募资金净额的 1%，低 于募投名堂“沿海省际液体危急货品船舶购置名堂”召募资金净额的 1%，低于 募投名堂“补充流动资金”召募资金净额的 1%，且均低于东说念主民币 500 万元。因 此，该事项无需经董事会、股东大会审议。      （九）超募资金使用情况    吊销 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。      （十）尚未使用的召募资金用途及行止    吊销 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的召募资金以召募资金专户存放、结构 性入款等面孔存放，公司对暂时闲置召募资金在审批额度内按章程进行现款管 理。      四、变更召募资金投资名堂的资金使用情况    吊销 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更召募资金投资名堂的资金使用情 况。   五、召募资金使用及表露中存在的问题   证明期内，公司严格按照《上市公司监管指令第 2 号——上市公司召募资金 经管和使用的监管要求（2022 年篡改）》《深圳证券来回所股票上市法律诠释》等 谈判法律法则和圭表性文献的要求，以及公司《召募资金经管轨制》的干系章程， 进行召募资金的经管和使用，并实时、着实、准确、圆善地对干系信息进行了披 露，不存在召募资金存放、使用、经管及表露违章的情形。                                             表：召募资金使用情况对照表                                                                                                                      单元：万元          召募资金净额                             72,543.68                        累计参加召募资金总和                          70,543.68   证明期内变更用途的召募资金总和                             0.00                                    各年度使用召募资金总和    累计变更用途的召募资金总和                              0.00                                 2023 年度                       58,554.16   累计变更用途的召募资金总和比例                             0.00                                 2024 年度                       11,989.52 承诺投资名堂    是否已变更                                         吊销期末累           吊销期末投      名堂达到预                   是否达       名堂可行性                   召募资金承        调节后投资        本期参加                                                今年度实 和超募资金投    名堂（含部                                         计参加金额           资程度（3）=    定可使用状                   到瞻望       是否发生重                   诺投资总和        总和（1）         金额                                                 现的效益   向        分变更）                                          （2）            （2）/（1）     态日历                     效益        大变化 承诺投资名堂 沿海省际液体                                                                                                            不适用 危急货品船舶      否      12,000.00    12,000.00    4,989.52    12,000.00       100.00%   2024 年 9 月   357.34                   否                                                                                                            注 1 新置名堂 沿海省际液体                                                                                                            不适用 危急货品船舶      否      11,000.00    11,000.00    7,000.00        9,000.00    81.82%    2026 年 4 月   不适用                      否                                                                                                            注 2 置换购置名堂 沿海省际液体 危急货品船舶      否      30,000.00    30,000.00        0.00    30,000.00       100.00%   2024 年 1 月   2,570.58    否            否 购置名堂 补充流动资金      否      21,000.00    19,543.68        0.00    19,543.68       100.00%       -        不适用        不适用           否 承诺投资名堂 小计 未达到计算程度或瞻望收益的情况和原因（分具体名堂）                   2023 年向不特定对象刊行可调节公司债券召募资金投资名堂“沿海省际液体危急货品船舶                      购置名堂”，为购置 4 艘沿海省际液体危急货品船舶，名堂瞻望第一年净利润为 3,505 万元，                      与瞻望效益的互异主要系部分募投名堂船舶由内贸调节至外贸飞行，外贸航路输送距离较                      长，泊岸口岸次数增多，且外贸口岸收费高于内贸，燃料油破钞及口岸干系用度相应增多；                      同期，外贸航路船职工资高于内贸，东说念主工成本亦相应增多，导致未达到募投名堂的效益水平。 名堂可行性发生紧要变化的情况阐发                            不适用 超募资金的金额、用途及使用发扬情况                           不适用 召募资金投资名堂实施方位变更情况                            不适用 召募资金投资名堂实施面孔调节情况                            不适用                      公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议                      通过了《对于以召募资金置换事先参加募投名堂及支付刊行用度的自筹资金的议案》，同意                      公司使用召募资金 36,187.84 万元置换事先参加募投名堂及已支付刊行用度的自筹资金。上 召募资金投资名堂先期参加及置换情况                      述事项已由天衡司帐师事务所（异常泛泛合股）进行了专项核验，并出具了《南京盛帆海运                      股份有限公司以自筹资金事先参加募投名堂及支付刊行用度的专项鉴证证明》（天衡专字                      202302405 号）。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                           不适用                      鉴于公司 2023 年向不特定对象刊行可调节公司债券召募资金投资名堂“沿海省际液体危急                      货品船舶新置名堂”、“沿海省际液体危急货品船舶购置名堂”、“补充流动资金”已实施完了                      并达到预定可使用状态，为合理成就资金，提高召募资金使用后果，缩短财务成本，字据相 名堂实施出现召募资金结余的金额及原因                      关法律、法则及圭表性文献的章程，公司决定将上述结项募投名堂的结余召募资金东说念主民币                      用于长久性补充流动资金。                      吊销 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募资金余额为东说念主民币 尚未使用的召募资金用途及行止                                于召募资金专户余额为 27.91 万元，尚未到期的进行暂时闲置召募资金现款经管的余额为 召募资金使用及表露中存在的问题或其他情况                                不适用 注 1：“沿海省际液体危急货品船舶新置名堂”为新置一艘 7,450 载重吨不锈钢化学品船舶，该船舶于 2024 年 9 月建成参加运营，由于运营时候较短， 故不适用瞻望效益评价。 注 2：“沿海省际液体危急货品船舶置换购置名堂”，为新建一艘 6,200 载重吨不锈钢化学品船舶用以置换公司现存的“凯瑞 1”汽船舶，吊销 2024 年末 该船舶尚在建造经过中，故不适用瞻望效益评价。 第五章 增信机制、偿债保险设施实施情况及有用性分析   一、刊行东说念主增信机制及变动情况   本次刊行的“盛航转债”未提供担保。   二、偿债保险设施及变动情况   为了充分、有用地崇拜本次可调节公司债券合手有东说念主的正当权益，刊行东说念主为本 次可调节公司债券的按时、足额偿付制定了一系列使命计算，造成了一套确保债 券安全兑付的保险设施。   刊行东说念主指定独特部门牵头崇敬和解本次债券的偿付使命，并和解其他干系部 门落实安排债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保险债券合手有东说念主的利益。   刊行东说念主按照《经管办法》的章程，为本次债券制定了《债券合手有东说念主会议法律诠释》， 商定债券合手有东说念主通过债券合手有东说念主会议诈欺权益的范围、门径和其他进军事项，为 保险本次债券本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。   刊行东说念主按照《经管办法》的要求，遴聘中金公司担任本次债券的债券受托管 理东说念主，并与中金公司坚忍《债券受托经管左券》，由债券受托经管东说念主依照左券的 商定崇拜债券合手有东说念主的利益。   公司严格按照《上市公司监管指令第 2 号——上市公司召募资金经管和使用 的监管要求（2022 年篡改）》《深圳证券来回所股票上市法律诠释》等谈判法律法 规和圭表性文献的要求，以及公司《召募资金经管轨制》的干系章程，进行召募 资金的经管和使用，并实时、着实、准确、圆善地对干系信息进行了表露，不存 在召募资金存放、使用、经管及表露违章的情形。   刊行东说念主成立了健全的信息表露轨制，并服从着实、准确、圆善的信息表露原 则，按照《经管办法》《受托经管左券》《债券合手有东说念主会议法律诠释》《召募阐发书》 及监管部门的谈判章程进行紧要事项信息表露，严格施行信息表露义务，使公司 偿债才气、召募资金使用等情况受到债券合手有东说念主、债券受托经管东说念主和股东的监督， 详确偿债风险，保险债券合手有东说念主的权益。   证明期内，本次可调节公司债券偿债保险设施未发生紧要不利变化。           第六章 债券合手有东说念主会议召开情况 东说念主会议的情况。              第七章 本期债券本息偿付情况     一、本息偿付安排                      表：本息偿付安排                                          债券期限 债券代码        债券简称   还本付息面孔      付息日                到期日                                          （年）                    本期债券采选单                    利计息，付息频                      2029 年 12 月                    率为按年付息，                          5日                    到期一次还本    二、证明期内本息偿付情况                    表：证明期内本息偿付情况                    证明期内付息兑付    投资者回售选拔权       刊行东说念主赎回选拔权 债券代码        债券简称                       情况       的触发及实施情况       的触发及实施情况                    按商定付息，无违                      约情形            第八章 刊行东说念主偿债意愿和才气分析    一、刊行东说念主偿债意愿分析    按照归拢报表口径，2022 年度、2023 年度和 2024 年度，刊行东说念主营业收入分 别为 86,819.04 万元、126,149.25 万元和 149,961.24 万元，净利润分歧为 17,279.80 万元、19,864.90 万元和 16,441.42 万元。2022 年度、2023 年度和 2024 年度，发 行东说念主计算行径产生的现款流量净额分歧为 32,669.37 万元、44,113.90 万元和 提供保险。    二、刊行东说念主偿债才气分析    证明期内，刊行东说念主盈利才气、钞票欠债结构、融资才气和现款流基本踏实， 未发生影响偿债才气的紧要不利变化。    中金公司将合手续温和刊行东说念主偿债才气及偿债意愿的变化情况。      第九章 召募阐发书中商定的其他义务 无。             第十章 紧要事项   证明期内，除转股价钱调节、向下修正转股价钱、公司限度权拟发生变更外， 刊行东说念主未出现紧要事项，具体详见“第二章 受托经管东说念主施行职责情况”。 第十一章   与刊行东说念主偿债才气和增信设施谈判的其他情况         及受托经管东说念主采选的应酬设施  证明期内，除本证明前文所述紧要事项外，未发生与刊行东说念主偿债才气和增信 设施谈判的其他事项，受托经管东说念主已按照受托经管左券商定施行干系职责。   此页无正文，为《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司 债券受托经作事务证明（2024 年度）》之盖印页）                             中国海外金融股份有限公司