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 浙商证券股份有限公司         对于 浙江大元泵业股份有限公司    可挪动公司债券   受托经事业务陈诉    （2024 年度）  债券代码          债券简称  大元转债         113664.SH      债券受托经管东谈主 （注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）       二〇二五年 六月                 垂危声明   浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托经管东谈主”）证据 《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行与来去经管目的》《公司债券受托 经管东谈主执业步履准则》等法律规则、自律法令等设施性文献要求，以及受托管 理的浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”、“刊行东谈主”或“公 司”）存续期可挪动公司债券召募评释书、受托经管公约等债券刊行信息透露 文献商定要求进行编制。   浙商证券编制本陈诉的内容及信息均源流于刊行东谈主对外公布的《浙江大元 泵业股份有限公司 2024 年年度陈诉》及联系公开信息透露文献、第三方中介机 构出具的专科主张以及刊行东谈主向浙商证券提供的其他材料。   本陈诉不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选主张，投资者叮咛相 关事宜作出孤独判断，而不应将本陈诉中的任何内容据以动作浙商证券所作的 承诺或声明。      （一）陈诉期内是否发生召募资金使用或专项账户运作不设施的情况 ...... 17 第十章 可能影响刊行东谈主偿债材干的紧要事项及受托经管东谈主采选的叮咛措施.... 25                  第一章 公司债券约略 一、可挪动公司债券基本情况    债券全称      2022 年浙江大元泵业股份有限公司公开刊行可挪动公司债券    债券简称      大元转债              证据中国证券监督经管委员会出具的《对于核准浙江大元泵业股份有限公司   批准文献和限制    公开刊行可挪动公司债券的批复》（证监许可20222369 号），本次债券发              行总和不最初 4.5 亿元。    债券期限      6 年期    刊行限制      4.5 亿元    债券余额      4.5 亿元              第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年    债券利率     起息日      2022 年 12 月 5 日     付息日              至下一个使命日，顺缓时间不另付息）    本金兑付日     2028 年 12 月 5 日              本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息样式，到期奉赵本金和临了一年   还本付息样式              利息    含权条件      无              原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动烧毁优先配售部分）通  刊行样式及刊行对象   过上交所来去系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 45,000 万元              的部分由主承销商包销    担保样式      股份质押担保              运转转股价钱：23.18 元/股     转股价              面前转股价钱：20.59 元/股    主承销商      浙商证券股份有限公司    受托经管东谈主     浙商证券股份有限公司   召募资金用途     年产 300 万台高效节能水泵扩能式样及补充流动资金式样 二、债券信用评级情况 （一）刊行时信用评级情况   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 7 月 7 日出具《浙江大元泵业股 份有限公司 2022 年公开刊行可挪动公司债券信用评级陈诉》，本次公司主体信 用品级为“AA-”，评级瞻望为“踏实”，“大元转债”信用品级为“AA-”。 （二）债券追踪评级情况    中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 14 日出具《2022 年浙江大 元泵业股份有限公司公开刊行可挪动公司债券 2023 年追踪评级陈诉》，本次公 司主体信用品级为“AA-”，评级瞻望为“踏实”，“大元转债”信用品级为 “AA-”。    中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 26 日出具《2022 年浙江大 元泵业股份有限公司公开刊行可挪动公司债券 2024 年追踪评级陈诉》，本次公 司主体信用品级为“AA-”，评级瞻望为“踏实”，“大元转债”信用品级为 “AA-”。本次评级恶果较上次莫得变化。    浙江大元泵业股份有限公司公开刊行可挪动公司债券 2025 年追踪评级陈诉 算计将于 2025 年 6 月 30 日前出具。         第二章 受托经管东谈主履行职责情况 一、受托经管公约的缔结情况 “受托经管东谈主”）缔结《浙江大元泵业股份有限公司可挪动公司债券之受托管 理公约》，遴聘浙商证券担任本次债券的债券受托经管东谈主，对“大元转债”可 挪动公司债券的受托经事业项等进行了商定。 二、信息透露核查情况   浙商证券动作债券受托经管东谈主，2024 年内按照债券受托经管公约及召募说 明书的商定履行璧还券的受托经管职责，建立了对刊行东谈主的依期追踪机制，并 监督了刊行东谈主对公司债券召募评释书所约界说务的施行情况。 有限公司 2024 年年度陈诉》，刊行东谈主董事、监事和高等经管东谈主员已对上述依期 陈诉签署书面说明主张，签署书面说明主张的董事、监事和高等经管东谈主员与发 行东谈主依期陈诉批准报出日的董事、监事和高等经管东谈主员一致。刊行东谈主及举座董 事、监事、高等经管东谈主员保证依期陈诉内容的真正、准确、完竣，不存在特地 记录、误导性叙述或紧要遗漏，并承担相应的法律背负。同期，刊行东谈主积极配 合受托经管东谈主对依期陈诉的核查使命。 项出具临时受托经事业务陈诉：   浙商证券于 2024 年 1 月 4 日就回购刊出股票事项出具了《浙商证券股份有 限公司对于浙江大元泵业股份有限公司公开刊行可挪动公司债券 2024 年第一次 临时受托经事业务陈诉》，并在上海证券来去所指定的信息透露渠谈公告。   于 2024 年 2 月 1 日就出售公司金钱事项出具了《浙商证券股份有限公司关 于浙江大元泵业股份有限公司公开刊行可挪动公司债券 2024 年第二次临时受托 经事业务陈诉》，并在上海证券来去所指定的信息透露渠谈公告。   于 2024 年 5 月 23 日，出具了《浙商证券股份有限公司对于浙江大元泵业 股份有限公司可挪动公司债券受托经事业务陈诉（2023 年度）》，并在上海证 券来去所指定的信息透露渠谈公告。   于 2024 年 6 月 19 日就董事会、监事会换届选举、遴聘高等经管东谈主员及分 配股利事项出具了《浙商证券股份有限公司对于浙江大元泵业股份有限公司公 开刊行可挪动公司债券 2024 年第三次临时受托经事业务陈诉》，并在上海证券 来去所指定的信息透露渠谈公告。   于 2024 年 10 月 19 日就刊行东谈主分派股利事项出具了《浙商证券股份有限公 司对于浙江大元泵业股份有限公司公开刊行可挪动公司债券 2024 年第四次临时 受托经事业务陈诉》，并在上海证券来去所指定的信息透露渠谈公告。   于 2024 年 11 月 22 日回购刊出股票事项出具了《浙商证券股份有限公司关 于浙江大元泵业股份有限公司公开刊行可挪动公司债券 2024 年第五次临时受托 经事业务陈诉》，并在上海证券来去所指定的信息透露渠谈公告。 三、召募资金核查情况   浙商证券动作“大元转债”的债券受托经管东谈主，对上述债券的召募资金使 用情况进行了核查，召募资金具体使用情况详见今年度受托经事业务陈诉之 “第四章 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。 四、风险排查情况   受托经管东谈主证据来去阵势对于公司债券存续期信用风险经管联系章程及公 司里面风险经管要求，对受托经管的刊行东谈主存续期债券进行风险排查，实时监 测、动态休养，并按联系要求依期向来去阵势及监管部门陈诉债券风险分类情 况。 五、受托经管东谈主现场核查情况  陈诉期内，受托经管东谈主就刊行东谈主的谋略环境是否发生紧要变化、业务握续 谋略情况、可挪动公司债券召募资金使用情况以及公司征信情况等联系情况， 通过现场雷同、翻阅文献等面容进行了必要的现场查验，经查，刊行东谈主的谋略 环境未发生紧要不利变化，谋略业务踏实，未发生对刊行东谈主偿债材干形成紧要 不利影响的情况。 六、债券握有东谈主会议召开情况  陈诉期内，“大元转债”可挪动公司债券未召开债券握有东谈主会议。               第三章 刊行东谈主的谋略与财务现象 一、刊行东谈主基本情况 （一）刊行东谈主基本信息       汉文称呼：     浙江大元泵业股份有限公司      法定代表东谈主：     韩元平       注册老本：     16474.1424 万元       成立日历：     1998-01-07       注册地址：     浙江省台州市温岭市泽国镇西城路 689 号       办公地址：     浙江省台州市温岭市泽国镇西城路 689 号       邮政编码：     317500   信息透露事务负责东谈主     黄霖翔（董事会通告）       财务负责东谈主     叶晨晨（财务总监）       公司电话：     86-576-86441299       公司传真：     86-576-86425218       所属行业：     制造业/通用征战制造业                 泵和真空征战过甚零件、电机过甚零件制造、销售；机械和征战修理；                 投资与金钱经管；货色相差口、时间相差口，太阳能光伏发电、售电服       谋略界限：                 务（凭许可证谋略）。（照章须经批准的式样，经联系部门批准后方可                 开展谋略行动） （二）刊行东谈主主营业务   刊行东谈主当今的主营业务主要包括种种泵的研发、出产、销售及提供联系服 务。 二、刊行东谈主 2024 年度谋略情况                                                  单元：万元   分居品          营业收入               营业收入比上年增减（%） 民用类居品              134,119.70                       -6.48 商用类居品               20,569.78                      72.76      分居品      营业收入                          营业收入比上年增减（%） 工业类居品                  27,825.22                                   10.22 配件                      4,470.56                                   34.63      整个            186,985.25                                       1.69      公司连年来泵的品类不停扩产，不同系列居品主要使用对象、使用需求差 异较大。为了更好分析公司居品的谋略变动及发展情况，本期连合公司自己产 品经管的本质情况，按泵的主要使用对象及使用需求对居品进行从头分类，并 同口径休养上年同期数。      休养后的民用类居品主要包括原井用潜水电泵、陆上泵、微型潜水电泵、 开水轮回屏蔽泵等，工业类居品主要包括原化工屏蔽泵、空调制冷屏蔽泵等， 商用类居品主要包括液冷泵、立卧式多级离心泵等。      本期商用类居品营业收入同比加多 72.76%，主如果液冷泵销售量彰着加多 所致，对应的营业成本也同步加多。 三、刊行东谈主 2024 年度财务现象 （一）并吞金钱欠债表主要数据                                                                 单元：万元                               占金钱总和的  金钱式样      2024 年末余额                          2023 年末余额         变动比例                                 比例 货币资金             50,140.10         17.70%           95,774.30    -47.65% 应收账款             46,581.63         16.44%           34,955.70     33.26% 存货               29,277.39         10.33%           32,498.26     -9.91% 固定金钱             68,018.25         24.00%           31,152.46    118.34% 在建工程             21,172.12         7.47%            40,759.56    -48.06%                               占欠债总和的  欠债式样      2024 年末余额                          2023 年末余额         变动比例                                 比例 应付账款             43,828.71         37.11%           26,584.14     64.87% 应付债券             42,142.03         35.68%           39,794.85     5.90%   戒指 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主固定金钱较上年末加多 118.34%，在建工 程较上年末减少 48.06%，主要系本期年产 300 万台高效节能水泵及年产 400 万 台民用水泵技改式样厂房如故转固。   戒指 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主应付账款较上年末加多 64.87%，主要系 期末应付材料款加多。 （二）并吞利润表主要数据                                                                  单元：万元         式样          2024 年度                2023 年度               变动比例 营业收入                         190,859.32             187,909.14      1.57% 营业总成本                        166,582.92             155,199.08      7.33% 营业利润                          28,604.29              32,720.52     -12.58% 利润总和                          28,471.33              32,480.77     -12.34% 净利润                           25,038.94              28,090.47     -10.86% 包摄母公司推动的净利润                   25,529.47              28,540.10     -10.55% （三）并吞现款流量表主要数据                                                                  单元：万元         式样         2024 年度                2023 年度                变动比例 谋略行动现款流入小计                175,734.12          187,694.74            -6.37% 谋略行动现款流出小计                144,814.21          154,576.90            -6.32% 谋略行动产生的现款流量净额                30,919.90         33,117.83            -6.64% 投资行动现款流入小计                127,849.31            3,280.14          3797.68% 投资行动现款流出小计                180,096.28           21,462.70           739.11% 投资行动产生的现款流量净额                -52,246.97       -18,182.56           187.35% 筹资行动现款流入小计                            -         1,000.00          -100.00% 筹资行动现款流出小计                   28,203.47         16,305.00           72.97% 筹资行动产生的现款流量净额                -28,203.47       -15,305.00           84.28% 情愿居品赎回 114,553.73 万元所致。 情愿居品申购 154,950.00 万元所致。 配股利支付的现款加多所致。 第四章 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情                              况 一、债券召募资金情况 （一）召募资金监管公约缔结情况及专户成立情况   刊行东谈主差异与兴业银行股份有限公司台州温岭支行及保荐机构浙商证券股 份有限公司缔结了《召募资金专户存储三方监管公约》，并按公约商定成立了 本期债券的召募资金监管专户。 （二）召募评释书商定的用途及使用盘算   本次刊行可转债拟召募资金不最初 45,000.00 万元（含本数），扣除刊行费 用后的净额拟用于以下式样：                                                    单元：万元  序号              式样称呼            投资总和           拟使用召募资金        年产 300 万台高效节能水泵及年产        其中：年产 400 万台民用水泵技改项        目             整个                     103,295.00       45,000.00   召募资金到位后，扣除刊行用度后的本质召募资金净额少于拟使用召募资 金总和的不及部分由公司以自筹资金处理。在召募资金到位前，公司不错证据 召募资金投资项指标本质情况，以自筹资金先行参加，待召募资金到位后再予 以置换。 （三）陈诉期内是否发生用途变更或使用盘算休养   戒指 2024 年 12 月 31 日，本期可挪动公司债券召募资金按照召募评释书的 商定使用，陈诉期内未发生用途变更。     公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第四届董事会第一次会议登科四届监事会 第一次会议，审议通过了《对于休养部分召募资金投资式样里面投资结构的议 案》，同意公司在召募资金投资式样实檀越体、召募资金投资用途及召募资金投 资总和不变的情况下，休养募投式样之“年产 300 万台高效节能水泵扩能项 目”的里面投资结构，具体休养如下：                                                               单元：万元                             拟参加召募资金金额        拟参加召募资金金额  式样称呼      序号      式样称呼                                       休养金额                               （休养前）            （休养后） 年产 300 万 台高效节能      1-3   装配工程费             296.00           296.00 水泵扩能项 目                        整个        42,000.00        42,000.00     本次休养有意于合理安排和挪动募投项指标资金使用，优化资源建立结 构，保险募投项指标顺利实施，不会对募投项指标实施形成内容性的影响，不 会鼎新募投项指标实檀越体、实施样式及召募资金的投资总和，不存在变相更 改召募资金使用用途及挫伤推动尤其是中小推动利益的情况，不会对公司出产 谋略产生紧要不利影响，相宜公司将来发展政策的要求。     公司于 2024 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会 第四次会议审议通过了《对于部分募投式样展期的议案》，同意将公司 2022 年 公开刊行可挪动公司债券召募资金投资式样之“年产 300 万台高效节能水泵扩 能式样”达到预定可使用状态时刻休养为 2026 年 6 月 30 日。     本次“年产 300 万台高效节能水泵扩能式样”的展期是公司证据本质出产 谋略情况及濒临外部环境的变化而作念出的审慎决定，式样展期仅触及募投式样 达到预定可使用状态时刻的变化，不触及募投式样实檀越体、实施样式、投资 内容、投资用途、投资总和的变更，不存在调动或变相调动召募资金投向和损 害公司及推动利益的情形，不会对公司的常常谋略产生紧要不利影响。 二、债券召募资金本质使用情况、专项账户运作情况及信息披 露情况     本期可挪动公司债券召募资金限制为 4.5 亿元，戒指 2024 年 12 月 31 日， 大元转债的召募资金补流式样 3,000 万元已使用罢了，年产 300 万台高效节能 水泵扩能式样已使用召募资金 36,756.04 万元。专项账户运作常常。召募资金使 用情况与刊行东谈主依期陈诉透露内容一致。 三、对刊行东谈主陈诉期内召募资金使用及专项账户运作的核查情 况 （一）陈诉期内是否发生召募资金使用或专项账户运作不设施的情 况     陈诉期内，刊行东谈主未发生召募资金使用不设施或专项账户运作不设施的情 况。 （二）对前述问题的相应整改措施     陈诉期内，刊行东谈主未发生召募资金使用不设施或专项账户运作不设施的情 况。          第五章 增信措施的灵验性分析 一、表里部增信机制情况 （一）外部增信机制情况   本次可挪动公司债券给与股份质押的担保样式，出质东谈主韩元再、韩元平、 韩元富、王国良、徐伟建差异将其正当领有的大元泵业未被质押的股份动作质 押金钱进行质押担保。质权东谈主的代理东谈主及债券受托经管东谈主为浙商证券。   戒指 2024 年 12 月 31 日，出质东谈主韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟 建，每东谈主质押股份为 700 万股，整个质押股份为 3,500 万股，质押股票市值约 为 7.02 亿元，相宜召募评释书和质押合同商定的联系比例。 （二）里面增信机制情况   本期可挪动公司债券偿债保险措施包括成立偿债专户，用于兑息、兑付资 金的归集和经管；特意部门负责偿付使命；制定债券握有东谈主会议法令；引入债 券受托经管东谈主轨制；严格的信息透露；制定并严格施行资金经管盘算。 （三）增信机制及偿债保险措施陈诉期内是否发生紧要变化   陈诉期内，本期可挪动公司债券的增信机制及偿债保险措施未发生紧要变 化。 二、增信机制及偿债保险措施的灵验性分析   陈诉期内，外部担保粉饰比例较高，具有邃密的担保代偿材干。里面增信 机制运行邃密，严格按照偿债保险措施施行。   综上，陈诉期内增信机制及偿债保险措施施行灵验。              第六章 债券本息偿付情况 一、债券本息偿付情况   本期公司债券于 2022 年 12 月 5 日认真起息，刊行东谈主已于 2023 年 12 月 5 日支付自 2022 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 4 日历间的利息。联系付息具体事 宜均已按照本期可挪动公司债券上市来去阵势要求在付息前赐与公告。   戒指 2024 年 12 月 31 日，本期可挪动公司债券未到本金偿付日。 二、偿债保险措施的施行情况   本期可挪动公司债券偿债保险措施包括成立偿债专户，用于兑息、兑付资 金的归集和经管；特意部门负责偿付使命；制定债券握有东谈主会议法令；引入债 券受托经管东谈主轨制；严格的信息透露；制定并严格施行资金经管盘算。   今年度内，上述偿债保险措施常常施行情况。                   第七章 刊行东谈主在召募评释书中商定的其他义务的施行情况                                                            是否            是否   如未能实时履                                                                                        如未能实时 承诺                           承诺                            有履            实时   行应评释未完       承诺方                                         承诺时刻           承诺期限                  履行应评释 类型                           内容                            行期            严格   成履行的具体                                                                                        下一步盘算                                                             限            履行     原因      控股推动、   1、承诺不越权搅扰公司谋略经管行动，不侵占公司利益。      本质戒指    2、自本承诺出具日至本次公开刊行可转债完成前，若国度及证券监管部门作                 永恒灵验/承      东谈主：韩元    出对于上市公司填补被摊薄即期陈诉措施的其他新的监管章程，且上述承诺不                 诺出具日至 其他   富、韩元    能满足该等章程时，本东谈主承诺届时将按照最新章程出具补充承诺。        2022 年   否    本次公开发    是    不适用      不适用      平、王国    3、本东谈主承诺切实履行公司制定的联系填补陈诉措施以及本东谈主对此作出的任何                 行可转债完      良、韩元再   联系填补陈诉措施的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者推动形成失掉                  成前      和徐伟建    的，本东谈主兴奋照章承担对公司或者推动的赔偿背负。              其他样式挫伤公司利益；              酬与考察委员会制定的薪酬轨制与公司填补陈诉措施的施行情况相挂钩，并对              公司董事会和推动大会审议的联系议案投讴歌票（如有表决权）；                      永恒灵验/承      举座董事及 其他           界限内，全力促使公司制定的股权激勉决议的行权条件将与公司填补陈诉措施   2022 年   否    本次公开发    是    不适用      不适用      高管              的施行情况相挂钩，并对公司董事会和推动大会审议的联系议案投讴歌票（如                 行可转债完              有表决权）；                                             成前              出对于上市公司填补被摊薄即期陈诉措施的其他新的监管章程，且上述承诺不              能满足该等章程时，本东谈主承诺届时将按照最新章程出具补充承诺；              联系填补陈诉措施的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者推动形成失掉              的，本东谈主兴奋照章承担对公司或者推动的赔偿背负。                                                               是否           是否   如未能实时履                                                                                          如未能实时 承诺                             承诺                             有履           实时   行应评释未完       承诺方                                            承诺时刻          承诺期限                  履行应评释 类型                             内容                             行期           严格   成履行的具体                                                                                          下一步盘算                                                                限           履行     原因                公司的本质戒指东谈主，就设施、减少与公司之间的关联来去，作如下不能打消的                承诺：“（1）本东谈主不会哄骗本质戒指东谈主（控股推动）地位及与公司之间的关联                关系挫伤公司利益和其他推动的正当权利。（2）自本承诺函出具日起本东谈主及                本东谈主戒指的其他企业或经济组织将不会以任何情理和样式占用公司的资金或其                他金钱。（3）本东谈主及本东谈主戒指的其他企业或经济组织将尽量幸免或减少与公 处理      控股推动、     司发生关联来去，如关联来去无法幸免，将按照平允合理和常常的买卖来去条 关联                                                   2022 年   否    永恒灵验    是    不适用      不适用      本质戒指东谈主     件进行，将不会要求或采纳公司给予比在职何一项阛阓平允来去中局外人更优 来去                惠的条件。（4）本东谈主及本东谈主戒指的其他企业或经济组织将严格和睦意地履行                与公司缔结的各式关联来去公约，不会向公司谋求任何超出上述章程除外的利                益或收益。（5）本东谈主将通过对所戒指的其他企业的戒指权，促使该等企业按                照同样的圭臬投诚上述承诺。（6）若违背上述承诺，本东谈主将承担相应的法律                背负，包括但不限于由此给公司过甚他推动形成的整个失掉。”                戒指本召募评释书签署之日，公司握股 5%以上推动及握有大元泵业股份具备                本次可转债优先认购权的董事崔朴乐先生均视情况参与本次可转债刊行认购，                且均出具如下承诺：“一、若在大元泵业本次可转债刊行首日（召募评释书公                告日）前六个月内，本东谈主及本东谈主的父母、妻子、子女存在减握大元泵业股票的      公司握股 5%   情形，本东谈主不参与大元泵业本次可转债刊行认购，亦不会录用其他主体参与大      以上推动      元泵业本次可转债刊行认购。二、若在本次可转债刊行首日（召募评释书公告                  承诺出具日      （即控股股     日）前六个月内，本东谈主及本东谈主的父母、妻子、子女不存在减握大元泵业股票情                  至本次可转 其他                                                   2022 年   是            是    不适用      不适用      东）及握有     形，则本东谈主将证据阛阓情况及资金安排决定是否参与本次可转债刊行认购。若                  债认购后六      大元泵业股     本东谈主参与并认购本次刊行可挪动公司债券得胜后，本东谈主及本东谈主的父母、妻子、                  个月      份的董事      子女将严格投诚《证券法》等法律规则对于股票及可转债来去的联系章程，自                认购本次可转债之日起至本次可转债刊行完成后六个月内，不减握大元泵业股                票及认购的本次刊行可转债。三、本东谈主及本东谈主的父母、妻子、子女若违背上述                承诺违法减握大元泵业股票或认购的本次刊行可转债的，由此所得收益归大元                泵业通盘，并将照章承担由此产生的法律背负。”     第八章 债券握有东谈主会议的召开情况 陈诉期内，大元转债未召开债券握有东谈主会议。           第九章 刊行东谈主偿债意愿和材干分析 一、刊行东谈主偿债意愿情况    刊行东谈主最近三年链接盈利，2024 年度内谋略常常，财务现象邃密，具有较 高的偿债意愿，将严格按照上述兑付兑息安排履行债券偿付义务。 二、刊行东谈主偿债材干分析 （一）本质戒指东谈主和控股推动情况    刊行东谈主控股推动、本质戒指东谈主为韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟 建五名一致行动东谈主。    陈诉期内，刊行东谈主控股推动和本质戒指东谈主均未发生变更。 （二）主营业务及出产谋略现象    陈诉期内，刊行东谈主主营业务及主要财务数据详见本受托经事业务陈诉“第 三章 刊行东谈主的谋略与财务现象”。    最近两年，刊行东谈主主营业务收入较为踏实，盈利材干较强，债务结构较为 合理，具有邃密的偿债材干。 （三）总体债务限制    刊行东谈主有息借款系 2022 年 12 月 5 日向不特定对象刊行了 450.00 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 45,000.00 万元。戒指 2024 年 12 月 31 日，应付债券余额 42,142.03 万元。 （四）受限金钱情况    戒指 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主金钱受限情况如下：                                               单元：万元     式样            期末账面价值               受限原因        式样                  期末账面价值                        受限原因 货币资金                                   4,354.46 银行承兑汇票保证金        整个                              4,354.46 （五）陈诉期内债券阛阓融资情况   陈诉期内，刊行东谈主本级累计刊行的平直融资器具情况如下：                                                                 单元：亿元 债券代码        债券简称     起息日        刊行限制              票面利率           到期日历                                        第一年 0.40%、第二年 0.60%、第                                        年 2.50%、第六年 3.00% （六）其他影响刊行东谈主偿债材干的情况   具体详见本受托经事业务陈诉“第十章 可能影响刊行东谈主偿债材干的紧要事 项及受托经管东谈主采选的叮咛措施”。   综上，刊行东谈主的具有较高的偿债意愿，偿债材干较强。 第十章 可能影响刊行东谈主偿债材干的紧要事项及受托经管东谈主                 采选的叮咛措施 一、触及的紧要未决诉讼或仲裁事项  陈诉期内，刊行东谈主未触及紧要未决诉讼或仲裁事项。 二、对外担保事项  戒指 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主无对外担保。 三、陈诉期内紧要阛阓不利别传及负面舆情情况  陈诉期内，刊行东谈主不存在紧要阛阓不利别传及负面舆情情况。 四、陈诉期内刊行东谈主发生的紧要事项  陈诉期内，刊行东谈主未发生紧要事项。 五、受托经管东谈主采选的叮咛措施及相应见效  针对上述事项，公司动作受托经管东谈主已在按照联系法律规则要求，履行了 受托经管东谈主职责，上述事项不触及临时受托经事业项的透露。                 第十一章 其他事项 一、陈诉期内主要中介机构是否发生变动  陈诉期内，可挪动公司债券的债券受托经管东谈主、审计机构未发生变动。 二、信息透露负责东谈主、财务负责东谈主是否发生变动  陈诉期内，刊行东谈主信息透露负责东谈主、财务负责东谈主未发生变动。 三、其他事项  无。 四、债券受托经管东谈主说合样式  联系债券受托经管东谈主的具体履职情况，请商讨帐券受托经管东谈主指定说合 东谈主。  说合东谈主：华佳  说合电话：0571-87902082